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知识点

理财师要考什么证(郭芷豪)

理财规划师需要考的证书包括基金从业资格证、证券从业资格证、CFP、CFA、理财规划师执业资格证等。

申请CFP的条件

CFP是国际金融理财师的简称,“国际金融规划师”。申请条件如下:(凡符合下列条件之一者均可申请)大专生、研究生;相关专业毕业生;金融机构相关从业人员。

CFA是什么证书

CFA考试是国际公认的金融投资从业人员职业资格认证。通过考试后,该证书被公认为美国乃至全世界金融证券行业的最高证书,也是美国重量级金融金融机构分析师必备的证书。

CFA分为三个阶段:一级、二级、三级。过了上一阶段才能走下一阶段。一级考试每年6月和12月举行;二级和三级考试每年6月同时举行。

参加第一阶段考试的人员必须具备以下条件:具有学士学位或同等专业水平,不受专业限制;大学学习年限和专职工作经历合计满四年;如果申请人没有本科学历,但有相当的专业水准,也可以作为候选人接受。CFA协会利用工作经验来评估申请人的专业标准。一般来说,4年的工作经验被视为学士学位的替代品。这四年的工作经验不一定非要在投资领域工作,只要是合法的、专职的、专业的工作经验都可以接受;四年级大学生可以在上一个学年参加考试。