保险规划师报考条件

保险策划师面向社会各界人士，要求申请人年满18周岁，具有完全民事行为能力；还要求品行端正、正直、道德价值观良好的人才可以报考保险策划师。

什么是保险规划师

保险规划师又称保险理财规划师:理财顾问这种全新的营销方式将成为家庭理财规划的趋势。根据客户的资产状况和风险偏好，提供适合客户需求的专业理财规划建议和风险管理计划，包括储蓄计划、保险计划、理财投资计划、子女教育计划、养老金计划、税收计划、遗产计划等。

保险规划师就业介绍

保险规划师:通过新的咨询营销方式和个人理财工具，从资产规划和风险管理方面为保险客户提供全面的财务分析和财务建议。保险策划人标志着以销售传统意义上的保险产品为主的保险代理人角色，将向以客户需求为主的综合理财顾问转变。

保险策划是为个人提供的理财服务，个人理财在国外比较常见和流行。它主要是根据客户的资产状况和风险偏好，以标准化的方式提供财务建议，为客户寻求最合适的财务管理方法和最佳的风险控制和风险规避，包括储蓄计划、保险计划、财产购买计划、金融投资计划、年金计划、税收计划、生命和时间价值等。，以确保其资产的保存和增值。

保险策划人员的培训对象

从事保险策划业务的金融保险机构员工，包括中高层管理人员、业务总监、业务经理、业务主管、业务精英、集团培训、专兼职讲师等相关金融从业人员，要求大专以上学历，2年以上工作经验。

保险规划师的社会地位

据了解，在中国保险市场，以佣金为主要收入来源的保险代理人是保险营销的主要方式。一些寿险代理人的误导行为主要体现在财务知识的缺乏和保险策划的不专业。也是保险市场的主要问题之一。因此，为了吸引更多的高端客户，为他们提供持续的优质服务，保险公司需要并迫切需要建立并不断加强自己的保险理财规划师团队。