理财规划师怎么报名(赵剑)

理财规划师注册一般分为网上注册和现场注册两种方式。符合条件的考生可在规定时间内登录职业技能鉴定机构网站进行网上报名，或到职业技能鉴定指导中心授权的报名点进行现场报名。

财务规划师的申请条件

中华人民共和国人力资源和社会保障部对报考国家财务规划师的考生有严格要求，必须具备以下条件。

国家高级理财规划师(职业资格一级):

具备下列条件之一

1.连续从事本专业工作19年以上。

2.具有学士学位或中级职称，从事本职业13年以上。

3.具有硕士以上学历或高级职称，从事本职业10年以上。

4.取得本专业理财规划师职业资格证书后，连续从事本专业工作4年以上。

5.取得专业财务规划师职业资格证书后，连续从事本专业工作3年以上，经专业高级财务规划师培训达到规定的标准学时，取得结业证书。

国家财务规划师(职业资格二级):

具备下列条件之一

1、连续从事本专业工作13年以上。

2.取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业5年以上。

3.取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业4年以上，并在接受本职业二级正规培训后取得结业证书。

4.取得本专业或相关专业学士学位证书后，连续从事本职业5年以上。

5.具有本专业或相关专业学士学位证书，并取得本专业三级职业资格证书，连续从事本专业工作4年以上。

6.具有本专业或相关专业的学士学位证书，取得本专业三级职业资格证书，连续从事本专业工作3年以上，接受本专业二级正规培训达到规定的标准学时数，并取得结业证书。

7.取得硕士以上学位后，从事本职业2年以上。

助理财务规划师(职业资格三级):

具备下列条件之一

1、连续从事本专业工作6年以上。

2、以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院的专业或相关专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大专以上学历。

4、具有其他专业大专以上学历，连续从事本职业1年以上。

5、具有其他专业大专以上学历，经过专业三级正规培训达到规定的标准学时，并取得结业证书。

相关专业:法学、金融学、会计学、经济学、管理学。

财务规划师特定注册流程

首先，在各省和劳动和社会保障部门的职业技能鉴定机关或机构注册。

二、由省级职业技能鉴定机构审核注册条件。

三、考试合格后，教考试费，交费后领取或打印准考证。

第四，参加全国统一考试，考场由省职业鉴定中心组织。

五、考试结束后，告知考试结果，三至四个月内出具证明(考试不合格者可补考)。

财务规划师的工作职责

个性化服务。根据每个客户的不同特点进行合理的理财安排，也是当今理财行业的主流发展方向。

理财规划师在分析客户的财务状况、预期、风险偏好等因素后，做出专业的短、中、长期财务安排，是一个完全量化的理财计划。

独立公正。第三方理财不受任何金融机构影响。这种第三方身份弥补了客户对金融机构信息理解和利用的不对称性和不平等性，帮助客户规避信息传递中的风险，实现客户选择真正符合其利益的金融产品的愿望。

培养正确的理财意识。目前，国内大部分财务管理仍然停留在投资领域。其实这种理解真的是断章取义，因为财务管理真正的重点不仅仅在于资产的增值，还在于资产的保值，在于客户的生活条件发生变化时，维持原有的生活水平。

此外，财务管理的一个重要方面在于财产的分配和继承。而这些想法的传播在于理财规划师在制定计划时与客户的多次沟通。