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知识点

金融理财师报考条件是什么(徐克达)

作为一个“理财规划师”,你必须能够正确分析和评价客户的财务状况,根据客户的职业阶段和风险承受能力,为客户量身定制合理的财务计划。那么申请理财规划师的条件是什么呢?

财务规划师的申请条件

1.在中国财务管理准则委员会认可的金融机构、会计师事务所、律师事务所等机构从事财务管理或财务管理相关工作;

2.1年以上工作经验的硕士及以上学历,2年以上工作经验的学士学位,3年以上工作经验的大专学历,7年以上工作经验的大专及以下学历。

财务规划师的考试科目和范围

财务规划师考试科目为《财务管理基础(一)》、《财务管理基础(二)》,考试范围为标准委员会每年公布的各科目考试大纲。财务策划师的考试方法是闭卷和机器测试。考试持续6个小时,分上午和下午进行,每题90道。

财务规划师认证标准

中国财务管理标准委员会实行两级财务规划师认证制度,即法新社和CFP认证制度。法新社培训是CFP培训的第一阶段。

根据中国财务管理标准委员会与国际财务管理标准委员会的框架协议,中国财务管理标准委员会对法新社和CFP进行资格认证。

根据中国财务管理标准委员会的规定,法新社和CFP都必须达到教育、考试、经验和道德标准(以下简称“4E”标准),才能获得相关的资格认证。